EM – Les résultats de Peloton Interactive après le troisième trimestre seront-ils battus sous un nouveau chef?

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Peloton Interactive Inc (NASDAQ:PTON) devrait annoncer les résultats du troisième trimestre le mardi 10 mai, avant l’ouverture du marché.

Au cours des 2 dernières années, PTON a dépassé les estimations d’EPS 75 % du temps et les estimations de revenus 75 % du temps.

Au cours des 3 derniers mois, les estimations du BPA ont connu 5 révisions à la baisse. Les estimations de revenus ont connu 2 révisions à la hausse et 24 à la baisse.

L’action PTON a augmenté après son rapport sur les résultats du deuxième trimestre, dans lequel elle détaillait des plans de restructuration qui généreraient environ 800 millions de dollars d’économies annuelles.

L’ajustement de la production de PTON et les suppressions d’emplois ont satisfait certains haussiers de Wall Street. Needham reste optimiste compte tenu des précieux revenus d’abonnement de PTON, qui seront transférés à adj. EBITDA à un taux plus élevé après les réductions de coûts.

Citi a noté PTON Buy, affirmant qu’il peut atteindre un EBITDA et un flux de trésorerie disponibles positifs au deuxième semestre de l’exercice 23 si les réductions de coûts se déroulent comme prévu.

Telsey Advisory a maintenu la note Market Perform de PTON, affirmant que les hausses des prix des abonnements sont les premiers signes de la stratégie du PDG Barry McCarthy pour changer son modèle commercial.

Alors que les investisseurs se sont méfiés du leadership et du changement de stratégie du nouveau chef, MKM Partners a reconnu les antécédents de McCarthy en matière de création de valeur pour les actionnaires.

Robert W. Baird a noté PTON Outperform, citant sa nouvelle stratégie de chaîne d’approvisionnement, sa ceinture plus serrée et ses activités sous-jacentes saines.

Pendant ce temps, Bank of America a déclaré que la croissance en 2022 sera probablement atténuée par la réouverture et les vents contraires de la chaîne d’approvisionnement.

Morgan Stanley a noté PTON Equal Weight car il restera probablement le leader incontesté du fitness connecté, la banque reste prudente sur le manque de visibilité et de conviction dans ses perspectives à moyen terme.

Dans une récente analyse baissière, le contributeur de SA, Ian Bezek, a déclaré que la récente chute du nombre d’abonnés de Netflix devrait servir d’avertissement, car les hausses de prix de PTON pourraient se retourner contre lui.

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